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传陆金所计划上市,2017年或迎来互联网金融上市潮

时间:2016-12-08 10:46 来源:未知
今年的国家针对互联网金融出台了最严的监管政策和最严格的信息披露要求,对于互联网金融平台冲击巨大。而继蚂蚁金服和京东金融传出上市消息后,陆金所酝酿许久的上市计划也传出新消息。这也是宜人贷上市后,又一家P2P平台规划上市。2017年或迎来互联网金融上市潮。
陆金所
据了解,参与陆金所控股IPO的三家投行花旗集团、美银美林、摩根士丹利、中信证券已经进场开始尽调,并计划于明年一季度向港交所递交A1上市申请表。业内有传言称,此次赴港上市,陆金所上市估值将达到500亿美元,超过其母公司中国平安约3000亿港元的市值。

陆金所上市计划一变再变

此前,陆金所上市计划是一变再变。继今年5月陆金所董事长计葵生透露陆金所IPO可能将推迟到明年,而在今年8月中国平安的半年报业绩说明会上,平安首席财务官姚波就曾提到,下半年会启动陆金所分拆上市计划。陆金所首席财务官郑锡贵也在同月接受媒体采访时承认,陆金所正在筹备IPO事宜,或于2017年底前赴港上市。

对于外媒报道的陆金所将会谋求上海上市,陆金所高管回复到,目前还在考虑在哪里上市,哪个适合就在哪里上,香港或A股都有可能。而“十三五”规划《纲要草案》最终删除了关于“设立战略性新兴产业板”的内容,陆金所只能转而奔赴香港上市。如果能顺利登陆港交所,陆金所有望成为第一家在香港上市的P2P平台。

陆金所B轮融资后估值约185亿美元

2015年3月,陆金所完成A轮融资4.85亿美元,估值100亿美元,由国际私募股权基金BlackPinePrivateEquity领投并占据主要投资份额。中国私募基金鼎晖(CDH)和中金公司的私募股权投资部门跟投。2015年6月股权变更信息显示,中国平安将其持有陆金所股权的三分之一,约25%,转让给了中国平安高管和陆金所高管所控制的企业。转让事项完成后,中国平安持股49.99%,管理层持股为50.01%。

在今年1月,时隔不到一年,陆金所控股完成了B轮融资,彼时完成融资后陆金所控股整体估值约为185亿美元,这一估值在中期业绩报告中保持不变。截至2016年9月30日,陆金所平台累计注册用户数2550万,较年初增长39.3%,活跃投资用户数655万,较年初增长80.4%。

陆金所半年交易量已达万亿级别

截至2016年6月末,陆金所平台累计注册用户数为2342万,较年初增长27.9%,活跃投资用户数587万,较年初增长61.7%,2016年上半年陆金所新增投资用户数239万,同比增长逾3倍。通过陆金所平台交易的资产规模增长迅速,自陆金所成立至2016年6月末,其累计零售端交易量达1.4万亿元,其中2016年上半年零售端交易量6658.96亿元,同比增长近5倍,期末零售端资产管理规模达3387.88亿元,较2015年底增长35.0%,继续保持行业领先地位。同期,陆金所的机构端总交易量达3.62万亿元,其中,2016年上半年机构端交易量2.54万亿元,同比增长逾5倍,半年交易量已达到万亿级别。

陆金所淡化P2P标签,为上市正名

众所周知,陆金所以P2P业务起家,其P2P业务板块的交易量不仅称霸国内同业,更在2015年第三季度首次超过了美国的P2P平台LendingClub,成为全球第一大P2P平台。

但是,与大多数靠P2P起家的平台一样,陆金所也选择了淡化P2P标签因为这样波及的范围更广。再加上去年以来,以P2P为代表的互联网金融企业谋划上市,都面临着同一个问题,即P2P被“玩坏了”,本身一个中性的概念,被“玩”成了涉嫌非法金融活动的概念,P2P在业界的口碑非常差。随着陆金所业务的迅猛发展,其P2P业务的交易量,已成为陆金所总体资产交易规模的一小部分。因此,陆金所也并不认可自己是一家P2P公司,而是互联网金融平台。

根据资料显示,陆金所创建于2011年,其控股上市主体除了有主要面向个人投资者的陆金所外,还包括前交所、重金所,以及平安普惠等多个板块。在2016年半年报中对外披露陆金所经营数据显示,陆金所正向全面开放的金融交易信息服务平台转型,目前形成了以陆金所、前交所、普惠金融为核心的“两所一惠”的战略布局。当前陆金所剥离P2P业务,顺理成章的淡化了P2P标签,完成了从“个人网络借贷”到“金融资产交易”的转型。一位业内人士告诉记者,作为互联网金融平台,陆金所业务的波及范围会更广,扩张速度也会更快,对于其谋求上市也更加有利。

面临互联网金融集中整治期,陆金所上市阻碍巨大

8月初,中国互联网金融协会向各会员单位下发《互联网金融信息披露标准——P2P网贷(征求意见稿)》和《中国互联网金融协会互联网金融信息披露自律管理规范(征求意见稿)》。其披露标准定义并规范了86项披露指标,其中强制性披露指标65个、鼓励性披露指标21项,分为从业机构信息、平台运营信息与项目信息等3大方面披露信息。

10月初,央行等多部委联合发布了《通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务风险专项整治工作实施方案》,这也是监管部门第一次针对互联网资管市场发布监管意见。

集中的监管整治以及资本寒冬的到来,让此前一路高涨的互联网金融行业迅速转冷。陆金所IPO的消息一经传播,迅速引来行业的极大关注。既要更好地适应日趋严格的监管要求,又要创造更大的商业想象空间,这是陆金所在上市前需要做好的准备。

另外,陆金所近几年高管团队频繁流动。今年以来至少有四位高管离职,包括前陆金所执委黄爽、前CRO李晓忠、原CTO翁明军以及原副董事长杨晓军。据统计,从2011年9月成立以来,陆金所成立的五年里换过四任总经理,八名副总经理。在要求拟上市公司IPO前的活跃记录期间其管理层及拥有权大致相同,要求企业管理层保持大致稳定的上市条件下,这对陆金所是一个潜在的障碍。

随着京东将拆除京东金融VIE架构,掀起互联网金融上市潮,再加上最近传互联网金融巨头蚂蚁金服或明年年底IPO上市,互联网金融平台上市一直成为当下热门话题,此次陆金所也预计2017年上市,明年,或将迎来互联网金融上市潮。

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